Onze kasboek sofware kan uw inkomsten en uitgaven automatisch indelen in verschillende rubrieken of categorieen. Zodra u nieuwe transacties importeert van uw internet bankieren dan plaatst de kasboek software een transactie automatisch in een categorie. Het is mogelijk om bij een categorie trefwoorden op te geven. Wanneer de kasboek software een transactie tegenkomt dat voldoet aan een van de trefwoorden dan deelt de kasboek software deze transactie automatisch in deze categorie. U kunt bij een categorie opgeven of de categorie van een transactie overschreven mag worden indien deze al bestaat.

Als transacties automatisch in de verkeerde categorie van het kasboek komen dan kan het zijn dat de transactie een trefwoord heeft uit een andere categorie. Het kasboek programma deelt na importeren altijd alle transacties opnieuw in. Wanneer u dit niet wilt dan moet u de categorieen zo instellen dat ze bestaande categorieen van transacties niet mogen overschrijven.